Depois de encontrar Miguel (Caco Ciocler) no cesto do balão que aterrissou em Ventura, Ana Francisca (Mariana Ximenes) leva o rapaz para o sítio. E nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta, reexibida no Vale a Pena Ver de Novo da Globo, uma linda amizade começa a surgir entre os dois.
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Miguel conta para Aninha que ficou vagando com seu balão pelos céus, e ela diz que ele tem nome de anjo. O recém-chegado passa o Natal com a família da viuvinha no sítio e fica emocionado ao receber um cachecol de presente de sua nova amiga.
Mais tarde, já na madrugada de Natal, Ana Francisca tem uma nova visão de Ludovico (Ary Fontoura). Ela fica muito feliz por ver seu meninão novamente, ainda mais em uma data tão especial. Mas ele conta que dessa vez veio para se despedir dela para sempre.
Aninha se assusta e diz que precisa dele ao seu lado, mas Ludovico garante que cuidará dela de longe e que ela saberá o que fazer. Antes de desaparecer, ele pede que ela se lembre da caixinha que ele lhe deixou e ressalta que ela só pode abrir em um caso muito urgente.
Ludovico também pede que a moça cuide sempre muito bem de Miguel e que ele será um grande amigo, para todos os momentos. Aninha, então, tem a certeza de que o forasteiro é o amigo de carne e osso que o meninão mandou para que ela não se sentisse mais tão solitária.
O fantasminha faz ainda um último pedido para Ana Francisca: que ela faça sempre o bem ao próximo e esqueça de uma vez por todas essa história de vingança. A moça fica apreensiva e pensativa, e quando se dá conta o meninão já foi embora.