O reencontro com Candoca (Isadora Cruz) vai despertar um turbilhão de emoções dentro de Zé Paulino (Sérgio Guizé). Não bastasse a emoção de reencontrar a mulher amada após tantos anos, o rival de Tertulinho (Renato Góes) descobrirá que tem um filho nos próximos capítulos de Mar do Sertão.
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Tudo começa logo depois que Candoca acorda nos braços de Zé Paulino dentro de uma gruta – para onde o ex-vaqueiro a leva depois de salvá-la de um acidente com um cavalo, em meio a uma forte tempestade. Ao reconhecer o ex-noivo que cria falecido, a professora mal consegue se conter de emoção.
Inicialmente, Candoca se enfurece por Zé Paulino ter passado dez anos sem procurá-la e pede explicações pelo tempo em que ele esteve ausente, deixando-a acreditar que estava morto. Os dois até começam uma discussão, mas a atração entre os pombinhos é mais forte e eles acabam se beijando.
Passado o frenesi, a inimiga de Sabá Bodó (Welder Rodrigues) decide abrir o jogo com Zé Paulino sobre a existência de Manduca (Enzo Diniz). Candoca explica que, quando se casou com Tertulinho, estava esperando um filho do noivo supostamente falecido, e que Manduca é o fruto do amor deles.
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