Desde o primeiro capítulo de Maria do Bairro, um mistério paira e se desenvolve a cada dia em torno de Calixta (Silvia Caos) e Soraya (Itatí Cantoral). Embora a feiticeira seja apresentada apenas como a ex-babá e empregada de confiança da vilã, várias coisas parecem indicar que há muito mais caroço nesse angu.
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O estopim para que esse mistério seja resolvido será uma perigosa encomenda feita por Soraya à sua protetora incondicional: que ela prepare uma bruxaria capaz de envenenar e matar Maria do Bairro (Thalía). Incapaz de negar nada à ‘sua menina’, Calixta topa fazer isso.
Em alguns dias, Maria começa a passar mal e é internada em estado grave. No entanto, como o mal físico dela é fruto de algo sobrenatural, nenhum médico consegue detectar o que ela tem. Felizmente, no entanto, a afilhada de Cacilda (Aurora Molina) acaba sobrevivendo e se recuperando por milagre.
Enquanto comemora a cura da agregada, Vitória (Irán Eory) deixa escapar para Soraya que a mãe desta, pouco antes de morrer, apresentou sintomas de envenenamento semelhantes aos de Maria, mas não teve a mesma sorte da ex-catadora e passou desta para a melhor.
É o que basta para Soraya concluir que Calixta não apenas fracassou na tentativa de assassinar Maria, mas foi a responsável pela morte de sua suposta mãe há tantos anos. Furiosa, a esposa de Luiz Fernando (Fernando Colunga) vai tirar satisfações com a empregada e parte para cima dela.
Sem saída, Calixta não se contém mais e grita para Soraya que é a mãe biológica da vilã. Ela explica que teve um caso com o patrão, pai de Soraya, e que foi obrigada a dar a herdeira para ser criada por ele e pela esposa, como filha legítima do casal.
Enojada diante do fato de ser filha de uma mulher humilde como Calixta, Soraya reage da pior forma possível. Ela exige que a feiticeira desapareça de sua vida, para nunca mais voltar, e jamais se atreva a revelar a outrem o laço de sangue que as une.