Após descobrir que Abrão (Zé Carlos Machado) é o escolhido de Deus (Flávio Galvão) para uma grande missão, Lúcifer (Igor Rickli) começa a tramar um plano perverso. Nos próximos capítulos de Gênesis, o anjo caído decidirá causar a maior intriga na caravana do comerciante.
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Disfarçado de servo, ele diz que seu nome é Heylel e conquista a confiança de todos do grupo, inclusive Abrão. A ideia do maligno é colocar todos contra o líder, para que ele desista de seguir em frente, rumo ao Egito.
Abrão fala com Deus e sabe que, por mais que seja árdua, sua missão é necessária. Mas para muitas pessoas, as ações do marido de Sarai (Adriana Garambone) são inúteis. É o caso de Ló (Emílio Orciollo Neto) e Ayla (Elisa Pinheiro). Cansados da ideia do veterano, eles propõem o retorno a Ur.
O rapaz chega até a falar da volta para seu pai adotivo, mas Abrão não cede. Por outro lado, Lúcifer influencia o casal e demais participantes da caravana, para que se rebelem e evitem que a jornada continue.
Outro que começa a ficar insatisfeito com Abrão é Massá (Marcos Winter). O guerreiro não suporta saber que o líder deu um cordeiro em sacrifício a Deus, visto a escassez de comida no grupo. Lúcifer, claro, gosta da revolta.
Os únicos que ainda demonstram interesse em continuar são Sarai e Eliézer (Ronny Kriwat). O rapaz, aliás, começa a desconfiar do comportamento de Lúcifer. Ele questiona o servo a respeito de seu passado e a resposta do anjo caído não o convence.
Entretanto, mesmo com toda a articulação do demônio para que Abrão desista de seu sonho, a caravana segue e chega no Egito, deixando o vilão tomado pelo ódio.
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