José Inocêncio (Humberto Carrão) chega na zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia, para tentar a sorte em em Renascer. Ao ver um jequitibá-rei, o protagonista crava o seu facão e faz uma promessa que será o seu guia durante toda a sua vida.
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“Enquanto o meu facão estiver encravado aos seus pés, nem eu nem você haveremos de morrer… Nem de morte matada… Nem de morte morrida!”, declarará o galã. A chegada do moreno na região logo chama atenção de homens poderosos.
Capangas contratados pelo coronel Firmino (Enrique Diaz) vão acusar José de ser um invasor de terras e vão aplicar um castigo. O homem será pendurado de cabeça para baixo numa árvore e despelado aos poucos, sentindo muita dor.
Algum tempo depois, o mascate Rachid (Gabriel Sater) aparecerá e conseguirá salvar Inocêncio. O homem será visto como um anjo por José e ajudará o protagonista em várias situações embaraçosas que serão enfrentadas durante a novela.