Em meio à paisagem paradisíaca de Paraty, a busca incessante por respostas sobre o paradeiro de Maria Navalha (Olivia Araújo) ganha novos contornos em Fuzuê. Isso porque, nos próximos capítulos, Nicéia (Lana Guelero), a cozinheira que trabalha na residência de Preciosa (Marina Ruy Barbosa), revela que conheceu a ex-cantora da Lapa.
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Tudo começa quando Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) vão a Paraty aproveitar a festa organizada para os funcionários da Fuzuê. Ainda intrigada com a imagem que achou da mãe, onde ela aparece em um barco na cidade, a mocinha compartilha a informação com o advogado e os dois tentam descobrir onde o retrato foi tirado.
Contudo, a busca os conduz a um encontro inesperado na praia: Preciosa e Heitor (Felipe Simas). Luna e Miguel são convidados a conhecer a casa dos Montebello e ficam perplexos ao se darem conta que a residência é a mesma que aparece na enigmática foto de Maria Navalha.
Ao chegar à casa, Luna conhece Nicéia, a cozinheira que trabalha lá há anos e que compartilha que conheceu a mãe de Luna. Ao saber que a jovem é filha de Maria Navalha e ser confrontada sobre o que a teria levado àquele lugar, a cozinheira, porém, muda de assunto e se recusa a passar qualquer informação.