Na novela Travessia, trama das 21h da Globo, bem às vésperas do casamento, o noivado de Brisa (Lucy Alves) e Oto (Rômulo Estrela) acabou, e eles se afastaram. Os dois se separaram de forma brusca por conta de suas escolhas.
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Oto não aceitou prestar um depoimento a favor de Guerra (Humberto Martins) para ajudar Brisa a ter Tonho de volta. E ela, desesperada, fez um acordo com o empresário e contou em um depoimento à Helô (Giovanna Antonelli) que Moretti (Rodrigo Lombardi) foi o mandante do hackeamento executado por Oto no Maranhão.
No final das contas, Oto se sentiu traído pela noiva e ela, lamentou o fato de ele não ter colaborado para que ela tivesse a guarda do filho. Mesmo se amando, cada um segue sua vida e nessas alturas Brisa, conformada, acredita até que Oto já está em Portugal.
Mas o hacker segue no Brasil e começa a se aproximar de Bia (Clara Buarque), deixando Dante (Marcos Caruso) bastante preocupado com o provável romance que vai surgir entre eles. Enquanto isso, Brisa segue sua luta para que Guerra cumpra o acordo que fez com ela e lhe devolva Tonho.
Com a aproximação do Carnaval, o povo de Vila Isabel está em um entusiasmo só e uma grande festa é organizada. Bia convida Oto para acompanha-la ao baile do bar, mas ele fica em dúvida, pois não quer se encontrar com a ex-noiva, nem com os amigos do bairro.
Dias depois, o hacker se anima, e mesmo que de forma inconsciente quer estar perto de Brisa. Ele então combina com Bia de os dois usarem máscaras, para que ele não seja reconhecido pelas pessoas de Vila Isabel. A jovem topa, enquanto Dante questiona se ele vai se sentir bem estando perto da maranhense, mesmo disfarçado. Mas Oto procura não pensar nisso.
No final das contas, no dia do baile, Brisa se fantasia de Colombina e mal sabe ela que o Pierrô mascarado que está bem próximo dela é Oto, que a observa e sofre de saudades no meio da folia carnavalesca.
