Nos capítulos iniciais de Além da Ilusão, começa a nascer o sentimento entre Elisa Tapajós (Larissa Manoela) e Davi (Rafael Vitti). A mocinha conhece o mágico durante seu baile de aniversario de 18 anos e se apaixona à primeira vista.
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A filha do juiz Matias (Antonio Calloni) comemora sua maioridade no Palace Hotel, em Poços de Caldas, em Minas Gerais. No entanto, ela descobre que a banda contratada está enfrentando problemas para chegar ao local e teme que o evento não saia como esperado.
Quem ajuda a resolver o problema é Isadora (Sofia Budke), que reencontra o mágico trabalhando na festa como garçom, após conhecê-lo em uma apresentação na praça da cidade. A caçula de Violeta (Malu Galli), então, pede que o ilusionista entretenha os convidados enquanto a banda não chega.
O rapaz aceita a proposta e deixa Elisa encantada com seus truques. Os dois dançam juntos durante a festa e, ao se despedirem, não conseguem deixar de pensar um no outro. Os dias passam e os dois começam a viver um romance. No entanto, a relação não recebe a aprovação de Matias, que faz de tudo para separar os dois.
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