A volta de Zé Paulino (Sergio Guizé) faz a vida de Candoca (Isadora Cruz) virar de cabeça para baixo. E nos próximos capítulos de Mar do Sertão, nova novela das 18h da TV Globo, a esposa de Tertulinho (Renato Góes) exige que o ex-vaqueiro não se aproxime de Manduca (Enzo Diniz) até que ela converse com o filho.
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Após uma passagem de dez anos na trama de Mario Teixeira, o vaqueiro cria coragem e volta para Canta Pedra em busca de justiça após ser dado como morto. Ele reencontra Candoca, que fica chocada ao descobrir que o ex-noivo está vivo.
Os dois conversam sobre o passado e Zé Paulino conta tudo o que aconteceu com ele durante esses anos. Após beijos apaixonados, a professora confessa que ele é o pai de Manduca, que está sendo criado por ela e Tertulinho. Feliz com a notícia, o empresário revela seu desejo em conhecer o herdeiro.
No entanto, Candoca enfrenta dificuldade em contar para Manduca que ele é filho de Zé Paulino. Ela até comenta com Labibe (Theresa Fonseca.) e decide pensar na melhor forma de conversar com o herdeiro. Com isso, ela exige que o falso José Mendes não se aproxime do garoto até que ela converse com ele.
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