Uma sequência de amor, nascimento, traição e sangue vai levar Guerreiros do Sol ao seu momento mais devastador. A novela entra em uma fase de ruptura, em que a promessa de recomeço de uma família é esmagada pela violência política, pela perseguição ao cangaço e pela ambição de quem enxerga a guerra como caminho para poder e fortuna.
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Rosa (Isadora Cruz) tenta fugir do destino marcado pelo cangaço e encontra abrigo no circo de Adelzira. A artista apresenta uma encenação inspirada na história dela com Josué (Thomás Aquino), chamando a atenção de Sabiá (Vítor Sampaio) e do próprio líder do bando. Ao descobrir que a companheira está escondida ali, Josué promete que não fará mal a ela e os dois finalmente conversam sobre a fuga, a gravidez e o sonho de deixar aquela vida para trás.
O reencontro traz uma esperança breve. Josué diz que pretende comprar terras no Piauí, deixar Sabiá em seu lugar e começar uma nova vida ao lado de Rosa. Ela insiste para que partam logo, mas ele afirma que ainda precisa resolver pendências antes da fuga definitiva. É nesse intervalo de espera que a história muda de tom. Rosa entra em trabalho de parto e, com ajuda de Otília (Alice Carvalho) e de outras mulheres, dá à luz Maria, enquanto Josué acompanha o nascimento da filha e comemora ao lado da companheira.
Mas a alegria dura pouco. Arduíno (Irandhir Santos) pressiona Bida (Rodrigo Lélis) para conseguir um encontro com Josué, acusa o irmão de proteger cangaceiros e o agride na delegacia. Mesmo ferido, o padre se recusa a participar da guerra do irmão, enquanto Valiana (Nathalia Dill) o socorre e se aproxima ainda mais dele. Ao mesmo tempo, Arduíno recebe informações sobre o esconderijo dos Ferrais no Raso da Catarina e começa a preparar o cerco contra o bando.
A primeira grande virada vem quando Francisca se envolve com Arduíno e consegue descobrir detalhes dos planos da polícia. A informação chega até Josué, que entende que a volante pretende avançar sobre o Raso da Catarina. Rosa teme pela segurança da família e pede que eles deixem o sertão, mas Josué adia novamente a partida e decide enfrentar os soldados antes da fuga final. A promessa de recomeço fica suspensa, como se a guerra sempre encontrasse um jeito de cobrar sua parte.
No Raso da Catarina, Josué prepara uma armadilha contra a tropa de Evaristo. Ele usa o calor, a sede e o desgaste do caminho como armas, deixando os soldados vulneráveis sem precisar trocar tiros. O plano funciona, a missão fracassa e o bando comemora. Mas a vitória também alimenta a vaidade do cangaceiro, justamente o ponto que Arduíno pretende explorar para capturá-lo.
A violência cresce quando Arduíno manda prender Almir, responsável pelas imagens do bando, e tenta arrancar informações durante um interrogatório brutal. Rosa descobre que o cineasta morreu sob custódia da polícia e acusa Arduíno pelo crime. A versão oficial, porém, joga a culpa nos cangaceiros. O detalhe aumenta a revolta da protagonista, que também se recusa a fotografar a filha para jornal, preferindo proteger Maria da exposição pública.
A tragédia se aproxima quando Josué decide organizar uma grande festa para exibir o filme dos cangaceiros antes de deixar o sertão. Enquanto isso, Arduíno segue rastros de compras suspeitas feitas por Rosendo e se aproxima novamente do esconderijo. A novela arma, com cuidado cruel, o choque entre a despedida sonhada pelo bando e a chegada de uma repressão cada vez mais implacável.
O ataque vem de forma brutal. Josué e os cangaceiros enfrentam a polícia comandada por Arduíno em uma emboscada violenta na caatinga. Rosa organiza a fuga das mulheres e crianças, enquanto Josué permanece na linha de frente com Sabiá, Fabiano e Tatarana. Bosco morre em combate, Tatarana é atingido, e o líder do bando acaba baleado durante a perseguição.
A cena mais dura vem depois. Rosa acredita que Josué morreu durante a chacina e tenta convencer Sabiá a abandonar o local para salvar as crianças. O grupo chega a Campo Velho e encontra o esconderijo vazio. Arduíno, por sua vez, executa um soldado envolvido no combate para assumir sozinho o mérito pela morte do irmão e arrasta o corpo de Josué pela caatinga, escondendo a verdadeira participação da volante na execução.
A dor de Rosa se multiplica quando ela e Sabiá retornam ao local do ataque em busca das meninas. Guilhermina é encontrada morta, Petúnia surge gravemente ferida e revela que as crianças desapareceram durante a fuga. Rosa passa a procurar notícias de Maria, enquanto Arduíno descobre o mapa do ouro deixado por Josué e inicia uma nova obsessão pelas botijas escondidas pelo antigo chefe do bando.
A crueldade ganha outro contorno quando Soraia acolhe a menina levada por Arduíno e descobre que ele pretende registrar a criança como filha do casal. Ela, que nunca conseguiu engravidar, teme perder o companheiro se revelar a verdade. Arduíno determina que os dois escondam a origem da menina e inventem que a criança apareceu abandonada na porta de casa. Enquanto isso, Rosa recebe a informação de que soldados foram vistos carregando duas crianças depois do combate.
A partir daí, Guerreiros do Sol mergulha no luto e na vingança. Rosa segue até Santa Cruz com Sabiá, Fabiano e Otília para tentar recuperar Maria e a filha de Petúnia. Jânia confirma que duas meninas foram enterradas na cidade e relata que Arduíno levou os corpos até lá. Rosa se desespera, mas Otília percebe contradições na história e desconfia da versão oficial, abrindo uma fresta de dúvida no meio da tragédia.
Mesmo destruída, Rosa decide seguir para o Piauí ao lado de Cheiroso, levando consigo parte do dinheiro deixado por Josué. Sabiá promete vingar a morte do companheiro e da filha de Petúnia, mas enfrenta a resistência da própria mulher, que deseja abandonar a vida de violência. Em paralelo, Enedina denuncia os abusos cometidos pela polícia e transforma sua dor em combustível para a revolta.
No fim, a grande virada deixa o sertão ainda mais sombrio. Arduíno cresce politicamente, recebe elogios pela suposta morte de Josué, rouba joias dos cangaceiros mortos, persegue o ouro escondido e planeja enriquecer com a guerra e com o dinheiro enviado pelo governo. Guerreiros do Sol transforma o sonho de Rosa e Josué em tragédia nacional: um amor interrompido, uma filha arrancada dos braços da mãe e um poder cruel disposto a reescrever a verdade com sangue.
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