Finalmente Zé do Araguaia (Stênio Garcia) vai se lembrar que tem um filho em O Rei do Gado. O capataz decide resgatar o menino para agradar Donana (Bete Mendes), que está louca para ser mãe. Entretanto, a atitude do homem vai causar uma tragédia.
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Ao cumprir o desejo da esposa, Zé confidencia para Bruno (Antonio Fagundes) que tem um garoto de doze anos. Ele vive em uma aldeia indígena próxima à fazenda, chamado de Uerê e criado pela avó. Entretanto, ele o conhece como Rafael (Pedro Gabriel).
Surpreso, Bruno acompanha o empregado até o local para resgatar o garoto. Mas eles não são bem recebidos por Magu (Regina Dourado), a responsável pelo garoto, que se recusa a entregá-lo.

Conflito sério
Uerê/Rafael também não quer deixar a aldeia e até foge do pai. Enquanto isso, Magu repreende Zé e pergunta porque, depois de tanto tempo, ele decidiu ir atrás do menino. Além disso, ela lembra que a mãe do indiozinho partiu sem dar notícias.
Mas Zé enfrenta Magu e ainda xinga a velha índia. Ele não desiste de seu objetivo e Bruno ajuda a convencer a veterana, que se vê sem saída. Após interceptar Uerê, o menino é pego e sua avó acaba cedendo.
Sem um pingo de compaixão, Zé e Bruno levam o menino embora enquanto Magu sofre. Sem noção, o capataz proíbe que o filho o chame de pai, tudo para que Donana não saiba da verdade.

Magu morre
Enquanto isso, na aldeia, Magu sabe do destino do neto. “Não volta mais. Que nem a mãe. Não volta mais! Xô vida!”, repete várias vezes, antes de começar a chorar copiosamente.
Uerê chega à fazenda com o pai e conhece Donana, mas não fala nada na presença da empregada. Ela acredita até que o menino é mudo, mas Zé a conforta e diz que o garoto será seu filho.
Já Magu entra no rio e vai cada vez mais fundo, a ponto de se afogar, tirando a sua própria vida por conta da partida de seu único neto. Uma cena triste e dramática.
