Rafaela (Gloria Pires) chegou à novela O Rei do Gado e deixou Geremias (Raul Cortez) intrigado. O fazendeiro é informado que a moça é Marieta, sua verdadeira sobrinha.
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Mesmo desconfiado, ele acolhe a forasteira, ainda mais quando vê documentos que provam: ela é a filha perdida de Giácomo (Manuel Boucinhas).
Mas, obviamente, os papéis são falsos e Rafaela não passa de uma impostora. Todavia, após ser desmascarada, ela inventa outra história: diz que é neta de Bruno (Marcello Antony), irmão de Geremias e Giácomo que morreu na guerra.
Mais uma mentira
Tudo começa quando Geremias descobre que Marieta é na verdade Luana (Patrícia Pillar). A boia-fria é a filha de Giácomo e perdeu seu pai em um acidente.
Desmemoriada, ela não imagina que é sobrinha do rei do café. Mas, envolvida com Bruno (Antonio Fagundes), sobrinho de Geremias, descobre tudo e acaba renegada pelo poderoso.
Por outro lado, Rafaela arma outro plano para não ser escorraçada. Ela diz que é filha do filho que Bruno, irmão de Geremias, teve na Itália. De fato, a história parece ter um fundo de verdade.
Rafaela é neta de Bruno?
Quem ajuda Rafaela a desvendar o passado é Tavinho (Guilherme Fontes), o filho de Olegário (Rogério Márcico) que chega à trama para procurar o pai.
Ele é acolhido por Geremias e viaja com Rafaela para a Itália para saber da verdade. Entretanto, a impostora não é parente de Bruno.
A vilã é neta de Gema (Luísa Fiori), mas seu pai é fruto de outro relacionamento da italiana. Sendo assim, não tem relação nenhuma e nem o sangue dos Berdinazzi.
O verdadeiro neto de Gema e Bruno é Giuseppe (Emílio Orciollo Neto). O rapaz é sobrinho-neto de Geremias e conhecerá o avó na reta final de O Rei do Gado. Já Rafaela é renegada, fica no limbo e sem a fortuna que esperava herdar.