José Inocêncio (Marcos Palmeira) dá um presente podre para Tião Galinha (Irandhir Santos) em Renascer: a garrafa com o diabinho. O matuto fica encantado, mas acaba indo para a cadeia por causa do cramulhão.
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Disposto a mudar de vida, o coronel entrega o artefato para o homem e pede que ele encontre a carta de Marianinha (Gabriella Cristina), guardada a sete chaves por Rachid (Almir Sater).
Tião aceita a proposta e esconde a garrafa, mas depois é desmascarado por Joaninha (Alice Carvalho). A mulher fica aterrorizada e pede que o marido se livre do presente o quanto antes.
Em meio ao conflito, Egídio (Vladimir Brichta) leva um tiro de uma pessoa misteriosa. O delegado investiga e Tião é visto como um dos principais suspeitos.
Após uma investigação, a polícia descobre que Inocêncio presenteou Tião com a garrafa e acredita que seja em troca da morte de Egídio. Assim, o matuto é preso e fica desesperado.