Sem dar ponto sem nó, Marcelo (José Loreto) consegue uma aliada inesperada para depenar a família Leonel, principalmente Tico (Alexandre Nero) em No Rancho Fundo.
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O vigarista percebe que o matuto é inocente e logo recruta Esperança (Andrea Bak) para ajudá-lo em um plano. Tão mau-caráter quanto o asqueroso, ela aceita na hora.
Os dois aproveitam que o homem acredita em um amuleto milagroso para enganá-lo. Segundo Esperança, a peça foi a responsável por ressuscitar seu pai da morte.
Assim, Esperança diz que pode entregar o amuleto para Tico, desde que ele lhe passe parte de suas terras. Esperto, Marcelo tenta convencer o homem que se trata de um bom negócio.
Sem noção e perdido na vida, Tico fica prestes a cair no golpe, ainda mais agora que está sozinho e sem o apoio da esposa, Zefa Leonel (Andrea Beltrão).