Um segredo explode e muda tudo na vida de Zenilda. Depois de desconfiar das atitudes do marido, ela finalmente flagra Ferette na cama com Arminda, em uma cena devastadora que promete virar a história de cabeça para baixo e expor o vilão sem chance de defesa.
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Enquanto isso, Gerluce entra em pânico com o possível questionamento de Paulinho e pede ajuda a Lígia para não ser desmascarada. Disposta a proteger a filha, ela agradece a Jorginho por ter salvado a jovem e tenta ganhar tempo, mesmo sabendo que a verdade está cada vez mais perto de vir à tona.
Do outro lado, Consuelo é presa, e Misael corre para avisar Joaquim e Júnior. Na delegacia, ela explica ao delegado Fausto a origem do dinheiro que possui, mas Ferette interfere, manda soltá-la e ainda ordena que ela seja seguida. Logo depois, ele descobre que Gerluce tentou fazer uma denúncia anônima, aumentando ainda mais sua fúria.
A situação se agrava quando Zenilda descobre por Zé Maria que os remédios da fundação são falsos. Decidida, ela afirma a Xênica e a José Maria que vai até o fim para desmascarar Ferette. Ao mesmo tempo, Paulinho escolhe cumprir seu dever como policial, mesmo sabendo que isso pode colocar seu namoro com Gerluce em risco.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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