A conversa entre Damião, Nana e Antenor expõe as mudanças da família em Santos. Tiziu confessa que o pai ganhava mais dinheiro em São Paulo, e Antenor pergunta se ele gostaria de voltar. O menino diz que não, mesmo contrariando o próprio desejo, enquanto Nana e Antenor mostram que vivem bem juntos. Em um momento sensível, Antenor revela que gostaria que seu filho fosse negro, abrindo espaço para um diálogo íntimo.
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O clima muda quando Padre Olavo aparece para jantar sem a batina, causando espanto geral. Ao mesmo tempo, Matteo discute com Giuliana por causa do emprego dele, e os dois acabam relembrando os momentos vividos no navio, reacendendo emoções. Padre Olavo decide largar a batina de vez, preocupado com a reação de Gumercindo e da família; após o choque inicial, todos passam a aceitar sua nova imagem.
Em outra frente, Paola comenta com Francesco que adorou Giuliana, e Anacleto provoca, insinuando um possível caso. Paola reage, afirmando que Francesco a vê como filha — e o sentimento é recíproco. A provocação sobe de tom quando Anacleto diz que Francesco também poderia ser pai de Paola, gerando discussão entre os dois.
A tensão explode quando Marco Antônio conta a Janete que Giuliana está trabalhando com Paola. Janete se revolta, ofende Francesco e proíbe que Giuliana seja levada à sua casa. Marco Antônio rebate, dizendo que não cometeria o mesmo erro, lembrando que foi a própria mãe quem atrapalhou o relacionamento dos dois. No fim, Janete e Josué se recolhem, cada um em seu quarto, pensando se deveriam procurar o outro, deixando o conflito no ar.
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