Macedo apresenta Angélico a Ferette e explica seu plano para observar José Maria. João Rubens e Kasper deixam claro a Feliciano seu interesse na escultura As Três Graças, e apresentam suas condições de compra. Gerluce confronta Joaquim sobre o que ele fazia na porta de seu trabalho.
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Joaquim diz a Gerluce que foi fazer o reconhecimento do local. Joaquim e Gerluce trocam acusações. Bagdá e seu bando abordam Angélico, querendo saber o que ele faz na Chacrinha. Ferette fica perplexo ao ver Lorena e Juquinha dentro de um carro.
Edilberto salva Angélico de ser morto pelo bando de Bagdá. Gerluce leva Joélly para conhecer Jorginho, e deixa pai e filha conversando. Jorginho abre seu coração para Joélly e conta à filha todos os males que fez a Gerluce. Joélly afirma para Jorginho que a mãe tem razão ao dizer que não lhe quer por perto. Jorginho chora com a reação de Joélly.
Joélly demonstra a Kellen que não acredita no arrependimento de Jorginho. Joélly se emociona ao sentir o bebê mexer em sua barriga, e diz a Raul que ele precisa arranjar um emprego. Jorginho fica sabendo por Kellen que Joélly e Raul correm risco com a presença de Bagdá.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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