Arminda é expulsa da Chacrinha por Gerluce, e Raul permanece com a cuidadora da avó. Leonardo conta a Viviane que Ferette descobriu sobre eles. Arminda anda pela Chacrinha e entra no ferro-velho de Joaquim. Joaquim cede aos encantos de Arminda, mas impede que a mulher retire a lona que cobre As Três Graças.
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Lucélia manda um áudio para Ferette, contando sobre a presença de Lorena na casa dos tios. Ferette comunica a Leonardo que o filho deve trazer a namorada para um jantar em sua casa. Consuelo aparece de surpresa no ferro-velho de Joaquim, dizendo que Misael planeja cometer um crime.
Consuelo insiste em falar com Joaquim. Zenilda descobre que Viviane é a mulher pela qual o filho está apaixonado. Joaquim pede a Júnior que dê abrigo a Consuelo. Arminda percebe que está com a camisa de Joaquim e resolve guardá-la.
Lorena diz a Leonardo que se preocupa com o jantar que Ferette quer fazer para conhecer Viviane. Raul fica preocupado com o jeito intimidador com que Jorginho fala com ele, dando orientações de como deve se comportar na casa da filha. Josefa adverte Gerluce para ter cuidado com Arminda. Consuelo revela a Gerluce, Viviane, Joaquim e Júnior que Misael planeja matar Ferette.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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