Matteo chega à pensão à noite e descobre por Dolores que Giuliana deu à luz. A dona da pensão estranha a falta de emoção dele, que evita falar sobre a criança e deixa Giuliana preocupada. Enquanto isso, na fazenda, Gumercindo afirma ao padre Olavo que, se Matteo aparecer por lá, o matará. Janete comenta com Mariana que só teme Juliana porque ela saiu de casa carregando um filho de Marco Antonio na barriga. Francesco, por sua vez, arruma um emprego para Tiziu na Casa Bancária, enquanto Matteo e Giuliana discutem sobre o destino da bebê. Matteo insiste que ela deve entregar a filha aos Mariano, mas depois de muita tensão, os dois concordam que o amor deles é o que realmente importa.
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Na fazenda, Bartolo confessa a Leonora que sente saudades de Matteo e está ansioso para ir embora, mas ela pede que esperem, pois sem os dois Gumercindo ficaria desorientado. Bartolo revela que pegou dinheiro emprestado de Batista antes da morte do homem e só devolverá se aparecer algum parente. Leonora inicialmente reprova, mas acaba concordando. Já Rosana e Angélica discutem sobre casamento, enquanto Augusto tenta aproximar Marco Antonio da fazenda usando a campanha eleitoral como desculpa. Gumercindo organiza uma reunião com fazendeiros para ajudar Augusto e surpreende ao notar os conhecimentos políticos de Angélica.
Janete briga com Francesco por ter empregado Tiziu e o convence, junto de Marco Antonio, a colocar a polícia atrás de Giuliana. Na cidade, Tiziu encontra Matteo e Amadeo e avisa que Francesco mandou procurá-lo por causa da criança. Matteo implora que ele não conte nada. Dividido entre a amizade e a lealdade ao patrão, Tiziu pensa no que fazer. Mariana comenta com Luiza que ama o filho bastardo de Marco Antonio como se fosse dela. Decidido a resolver seu passado, Matteo embarca rumo à fazenda para cobrar tudo o que Gumercindo lhe deve.
Enquanto isso, Paola lê o bilhete de Francesco convidando-a para almoçar e teme encontrá-lo na Casa Bancária por causa da esposa dele. Mesmo assim, Francesco vai ao encontro da jovem, levando rosas, mas ainda inseguro com seus próprios sentimentos. Na fazenda, Maria do Socorro fica apreensiva porque Angélica passou a noite em outra propriedade, e Gumercindo tenta tranquilizá-la. O fazendeiro também comenta que Augusto pediu permissão para que Marco Antonio voltasse a visitar a família, movimentando ainda mais os próximos capítulos da trama.
A novela Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar às 14h45, logo após o Jornal Hoje, na Rede Globo. A trama é exibida de segunda a sábado.
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