Gumercindo se irrita e encerra a conversa ao afirmar que não pretende abandonar o plantio de café. Durante o jantar, Janete tenta envolver Francesco no assunto de Paola, mas ele muda de tema. Matteo convence Giuliana a não procurar a justiça em relação à filha, argumentando que ambos cometeram erros nessa história. Enquanto isso, Tiziu fica dividido entre revelar ou não ao primo que ele é filho de Gumercindo. Giuliana decide aceitar a ajuda de Francesco e promete a si mesma que, quando ficar rica, tirará Aninha das mãos de Janete. Marco Antônio pensa em rever Rosana, enquanto Renato aparece envolto em mistério.
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Florinda pede para ocupar o lugar de Leonora quando ela viajar a Jundiaí com Bartolo, explicando que poderia levar as sobras de comida da casa grande. Maria do Socorro autoriza Leonora a levá-la. Tiziu e Zé Alceu passam a viver na fazenda de Gumercindo e explicam que foram expulsos da escola por brigarem com crianças brancas. Gumercindo permite que os meninos fiquem. Antenor conversa com Naná sobre a ideia de buscar Zé Alceu, mas ela prefere esperar o menino voltar sozinho.
Augusto questiona Gumercindo sobre o relacionamento com Naná e sugere que Tiziu pode ser seu filho, deixando o fazendeiro intrigado. Ele demonstra compreensão ao dizer que Gumercindo não deve sentir remorso por ter engravidado a moça. Enquanto isso, Rosana e Angélica trocam provocações envolvendo seus maridos. Matteo decide aceitar a ajuda financeira de Francesco e, junto com Amadeo, vai à Casa Bancária. Lá, descobrem que os terrenos desejados pertencem a Francesco, que marca uma reunião na pensão de dona Dolores. Toninho, neto de Dolores, chega contando que desistiu de trabalhar com o tio Hernandez.
Segundo ele, Hortência e o marido brigam com frequência porque o homem sente ciúmes da atenção que a esposa dedica ao menino adotado. Temendo que as discussões prejudiquem o casamento, dona Dolores decide buscar o garoto e levá-lo para criar na pensão. Giuliana se anima com a chegada de Juanito e se oferece para ajudar Dolores a cuidar dele. A anfitriã revela que o menino foi entregue pela mãe biológica, que não tinha recursos para sustentá-lo. Anacleto chega a São Paulo para passar o Natal na casa de Paola. Janete procura alguém para acompanhá-la à Missa do Galo, mas Francesco e Marco Antônio se recusam. Bartolo compra terras em Jundiaí para plantar uvas e comemora com Gumercindo, que o convida para jantar. Tiziu apresenta Zé Alceu a Maria do Socorro, e a mulher desconfia da origem do garoto, lembrando-se de Naná.
Maria do Socorro recorda a noite em que Naná foi embora, prometendo mandar o filho caso fosse menino. Em uma festa da colônia italiana, Florinda serve Renato, enquanto Rosana é lembrada por Angélica do sofrimento de Matteo por estar longe do filho. Zé Alceu percebe a antipatia de Maria do Socorro e se incomoda. Antenor vai à casa de Francesco em busca de Damião e descobre que Zé Alceu esteve lá, mas saiu com Tiziu. Ele também fica sabendo que o menino guarda rancor do primo. Giuliana, ansiosa pela chegada de Dolores, se encanta quando vê Juanito pela primeira vez.
Dolores pede a Antonio que não conte a ninguém, especialmente a Giuliana, que Juanito foi adotado na Santa Casa, sem explicar o motivo. Giuliana conta animada a Matteo sobre o menino e afirma que ele lembra a criança deixada anteriormente na casa de Francesco. Matteo a repreende, lembrando que Juanito não é filho deles e que uma coincidência não altera a realidade.
A novela Terra Nostra, escrita por Benedito Ruy Barbosa, está de volta na faixa das tardes da Rede Globo. A trama vai ao ar às 14h45, logo após o Jornal Hoje, ocupando um dos horários mais tradicionais das reprises da emissora. Exibida de segunda a sábado, a história acompanha a saga de Matteo e Giuliana, imigrantes italianos que chegam ao Brasil em busca de uma vida melhor.
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