De volta a Jerusalém, Saulo (Murilo Cézar) se vê diante de uma situação que o abala profundamente. Ele descobre que sua noiva, Gabriela (Anna Melo), também abraçou a fé dos seguidores de Jesus, o que gera um clima de tensão dentro da própria família.
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Tomado pela indignação, Saulo tenta entender os motivos de Gabriela e se sente traído, já que seu próprio mentor, Gamaliel (Leo Franco), também apoia os novos discípulos. O jovem fariseu promete não descansar enquanto não acabar com esse movimento.
Enquanto isso, no Templo, o sumo sacerdote Caifás (Floriano Peixoto) articula novos ataques contra os apóstolos. Durante uma reunião do Sinédrio, ele provoca um embate direto com Pedro (Macéu Pierrotti), Tiago e Barnabé, aumentando o clima de perseguição.
Convencido de que está cumprindo a vontade de Deus, Saulo começa a planejar uma caçada implacável aos seguidores do Nazareno. Mal sabe ele que está prestes a viver a maior virada de sua vida.
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