Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette exige que retirem Crô de seu quarto e passa a fingir que está com amnésia, deixando Zenilda preocupada. Paulinho procura Lígia, que o aconselha a conversar com Gerluce, enquanto Misael alerta Joaquim para se afastar de Arminda. Ao mesmo tempo, Vandílson deixa claro para Alemão que pretende ocupar o lugar de Bagdá na Chacrinha, preparando o terreno para uma virada violenta no comando do crime.
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Crô visita Kasper e João Rubens e demonstra interesse em comprar As Três Graças, enquanto Arminda surge na Chacrinha ao lado de Helga e convida Raul e Joélly para jantar. Joélly desconfia do convite, mas Raul decide aceitar, mesmo após os alertas de Gerluce. A tensão aumenta quando Joaquim é surpreendido por Paulinho, Juquinha e o delegado com um mandado de busca e apreensão no ferro-velho, e a polícia revistando o local expõe o risco de segredos virem à tona.
Durante a operação, o bando de Bagdá ataca os policiais, e Alemão percebe que Vandílson atirou no próprio chefe pelas costas. Bagdá desmaia aos pés de Lucélia, que o esconde de Lorena e Juquinha para evitar que ele seja capturado. Ferido, o bandido obriga José Maria a operá-lo, em uma cirurgia forçada que pode mudar o equilíbrio de poder na Chacrinha.
Enquanto isso, Arminda pede a ajuda de Helga para deixar Ferette viúvo e se livrar de Joélly, deixando claro que está disposta a tudo. Gerluce alerta Joélly sobre o perigo, e Consuelo sugere que Joaquim e Gerluce pensem em uma saída para não serem descobertos. Ferette recebe um vídeo ameaçador e entra em pânico, acreditando que Rogério está reunindo provas para se vingar.
A cirurgia em Bagdá é bem-sucedida, e o bandido decide guardar a bala que o atingiu, transformando o atentado em símbolo de vingança. Arminda e Helga planejam aumentar a dose de calmante de Josefa durante o jantar com Raul e Joélly, enquanto Herculano decide conhecer a jovem, pressionado por Lena. O jantar na casa da vilã promete ser uma armadilha.
Com Bagdá ferido, Ferette acuado e Arminda armando novos golpes, a trama entra em uma fase explosiva, marcada por traições internas, atentados e planos de vingança. A queda de Bagdá pode abrir caminho para uma guerra pelo poder na Chacrinha e colocar todos os personagens em risco máximo.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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