Em Três Graças, uma sequência de acontecimentos perigosos coloca Joélly no centro de uma trama de tensão, traições e ameaças de morte. Tudo começa quando Gerluce avisa Arminda que a jovem não aceitará o convite para jantar, despertando a fúria da vilã, que passa a articular um plano extremo para se livrar da nora e manter o controle sobre o filho.
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Enquanto isso, o ferro-velho de Joaquim é alvo de um mandado de busca e apreensão, surpreendendo o grupo. A polícia revira o local, mas Diniz se vangloria por ter escondido As Três Graças antes da chegada dos agentes. Mesmo assim, Rogério teme que Joaquim não consiga guardar segredo, aumentando o clima de tensão.
A situação explode quando o bando de Bagdá ataca os policiais que acompanhavam Paulinho, Juquinha e Jairo. No meio do confronto, Vandílson atira em Bagdá pelas costas, traição percebida por Alemão. Gravemente ferido, Bagdá desmaia aos pés de Lucélia, que age rápido e esconde o bandido para evitar sua prisão.
Paralelamente, Arminda pede a ajuda de Helga para deixar Ferette viúvo e se livrar de Joélly. O plano avança quando a vilã oferece pagar a faculdade de Medicina da jovem em troca do bebê. Diante da recusa, Arminda parte para o ataque e tenta matar Joélly, mas Raul consegue salvá-la a tempo.
A tentativa de assassinato faz Gerluce decidir enfrentar Arminda sem medo das consequências. Ao mesmo tempo, Paulinho descobre que o carro de Claudia pertence a Rogério, levantando suspeitas sobre alianças ocultas e um possível jogo duplo.
O cerco se fecha quando Paulinho flagra Gerluce entrando no carro de Rogério e registra tudo em fotos. Pressionada, ela convence Rogério a assumir a Fundação e liberar dinheiro para remédios, enquanto Misael planeja vingança. O capítulo termina com Paulinho confrontando Gerluce, certo de que ela esconde segredos capazes de virar a história de cabeça para baixo.
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