Paulinho flagra Gerluce entrando no carro de Rogério e decide registrar tudo em fotos, levantando suspeitas sobre a proximidade dos dois. O delegado Jairo ordena que ele retorne à delegacia, mas o policial não consegue esconder a desconfiança ao ver as imagens e passa a pressionar a namorada, querendo explicações sobre a relação com o empresário.
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Enquanto isso, Gerluce convence Rogério a assumir a Fundação, e Cláudia avisa que ele liberou dinheiro para a compra de remédios, fortalecendo a parceria entre os dois. Angélico revela a Rogério que José Maria foi obrigado a operar Bagdá, e Xênica demonstra estar ao lado de Ferette, sinalizando que novas alianças estão sendo formadas nos bastidores da trama.
Misael descobre a inauguração da nova farmácia e começa a planejar vingança pela morte da esposa, enquanto Lígia avisa a Gerluce que sua filha não poderá mais trabalhar na casa de Arminda. No meio dessa tensão, Paulinho confronta Gerluce e mostra a foto dela com Rogério, abrindo um conflito que pode abalar de vez o relacionamento dos dois.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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