A tensão sobe quando Gerluce deixa claro para Arminda que Joélly não aceitará o convite para jantar, mostrando que a jovem não pretende se aproximar da patroa. A reação da vilã é fria, mas o aviso acende um alerta sobre até onde Arminda pode ir para manter o controle da situação.
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Enquanto isso, Joaquim é surpreendido pela polícia, que chega ao ferro-velho com um mandado de busca e apreensão ao lado de Paulinho, Juquinha e do delegado. O local é revirado, mas Diniz comemora em silêncio por ter escondido As Três Graças antes da chegada dos agentes, acreditando ter enganado todo mundo.
O clima de violência explode quando o bando de Bagdá ataca os policiais, provocando caos na operação. No meio do tiroteio, Alemão percebe que Vandílson atirou em Bagdá pelas costas, deixando claro que houve traição. Gravemente ferido, Bagdá desmaia aos pés de Lucélia, que age rápido e esconde o bandido de Lorena e Juquinha.
Mesmo ferido, Bagdá obriga José Maria a operá-lo, mostrando que ainda manda no jogo. Em seguida, seus homens levam o médico às pressas para o posto de saúde, numa tentativa desesperada de salvar a vida do chefe, enquanto o clima de medo toma conta da Chacrinha.
Em outra frente, Arminda procura Helga com um plano cruel, decidida a transformar Ferette em viúvo e se livrar de Joélly de vez. Ferette entra em pânico ao receber um vídeo ameaçador, e Arminda levanta a suspeita de que Rogério pode ter instalado uma câmera no quarto para reunir provas e se vingar.
No meio do caos, Joaquim avisa ao grupo que Rogério prometeu devolver As Três Graças ao ferro-velho, mas Gerluce se mostra abalada por ter traído a confiança de Paulinho para salvar a escultura. Temendo o pior, Gerluce alerta Joélly que Arminda é capaz de tudo para impedir o nascimento da neta, deixando claro que o perigo está longe de acabar.
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