Samira mostra uma foto de Joélly para Herculano e Lena, deixando os dois atentos ao rumo da adolescente. Jorginho deixa a prisão e, ao pisar na rua, se lembra da época em que comandava a Chacrinha com poder e violência. Gerluce desmaia quando dá de cara com o antigo chefe, tomada pelo pavor do passado. Mesmo assustada, ela esconde de Lígia, Joélly e Paulinho que viu Jorginho Ninja. Enquanto isso, Claudia fica apavorada quando Josefa afirma que Arminda e Ferette mantêm um caso. Kasper avisa a João Rubens que o Comendador quer ver a gravura do palhaço, e Viviane aconselha Gerluce a ser forte. Leonardo tenta se aproximar ainda mais de Viviane.
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João Rubens conta a Kasper que a gravura desapareceu, e Lucélia sugere que Júnior pode ter roubado a peça. Para evitar problemas, ela mente para o Comendador dizendo que a obra está guardada no cofre do banco. Ao mesmo tempo, Célio observa Arminda no quarto da escultura e desconfia do comportamento dela. Josefa e Arminda discutem mais uma vez, aumentando o clima pesado na Fundação. Raul enfrenta Arminda e invade o quarto das Três Graças, disposto a descobrir o que ela esconde.
Lorena comenta com Zenilda que Júnior vai precisar de um advogado e sugere que a mãe assuma o caso. O rapaz, desesperado, encontra a gravura do palhaço dentro da própria mochila e percebe que está envolvido em algo maior do que imaginava. Maggye se sente culpada, achando que os pais não vão mais querer contratar Júnior como entregador. O Comendador, sem saber do caos, compra a gravura de Kasper e João Rubens.
Júnior procura Gerluce e diz que aceita participar do plano para ajudar os doentes da Chacrinha, mostrando maturidade e responsabilidade. Nesse momento, Joélly escuta escondida quando o pastor diz a Gerluce que precisa falar sobre o pai da menina, deixando-a inquieta. A revelação mexe com a jovem, que passa a exigir respostas.
Gerluce, tomada pelo medo, diz ao pastor que sua filha não tem pai, tentando encerrar o assunto. Joélly discute com a mãe e afirma que tem direito de saber quem é seu verdadeiro pai. Enquanto isso, Leonardo tenta convencer Viviane de que suas intenções são sinceras e que ele realmente quer ter algo sério com ela. Arminda conta a Ferette que Claudia fez perguntas a Josefa que podem comprometer os dois, deixando o vilão preocupado.
Maggye e Lucélia discutem por causa de Júnior, enquanto Viviane pede a Gerluce um conselho sobre Leonardo, sem saber que a amiga vive seus próprios dilemas. Josefa e Raul defendem Gerluce quando Arminda tenta humilhá-la novamente. Lena mostra a Samira que seguiu seu conselho e colocou uma barriga falsa para fingir gravidez, alimentando mais uma trama perigosa no bairro.
Juquinha leva Gerluce para casa a pedido de Paulinho, preocupado com o estado emocional da amada. Ao chegar, Gerluce surpreende Joaquim, Misael, Júnior e Viviane ao afirmar que eles precisarão adiar a discussão sobre o plano para ajudar os doentes da Chacrinha. A notícia deixa todos chocados e sem entender o motivo, abrindo espaço para novas tensões e segredos na novela.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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