Janete fica preocupada ao saber do desaparecimento de Giuliana e teme que algo ruim tenha acontecido. Gumercindo recebe Francesco e avisa que Matteo também sumiu. Marco Antônio jura que vai acabar com a vida dos dois, enquanto Rosana se interessa pelos visitantes e os convida a pernoitar na fazenda. Matteo volta para a pensão desanimado, sem conseguir trabalho. Janete se recusa a ver o ‘bastardinho’ e promete trazer o neto legítimo de volta.
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Matteo se sente inseguro por Giuliana carregar um filho que não é dele. Durante o café da manhã, antes de partir, Marco Antônio garante a Rosana que não pretende se vingar. Uma dor de barriga impede que Francesco e o filho embarquem, e Matteo sai novamente em busca de trabalho. Dolores convida Giuliana a ajudá-la na cozinha, e Marco e Rosana trocam confidências, sentindo uma admiração crescente um pelo outro.
Janete reclama da solidão e Francesco promete impedir que Giuliana volte à Itália com o neto. Angélica nota que a visita de Marco deixou Rosana mais animada. Mariana avisa que Janete não quer mais negros em casa, preocupando Damião e Tiziu. Antenor arruma um emprego para José Dirceu, e Francesco e Marco tratam Janete com frieza. Giuliana sente falta da criança que deixou para trás.
Francesco decide manter Tiziu trabalhando para ele. Gumercindo e Francesco se cruzam na casa de Paola, e o italiano explica que está financiando a fábrica de macarrão. Bartolo leva Batista ao médico, mas o rapaz está muito doente. Giuliana trabalha duro na pensão, enquanto Gumercindo vai ao banco e Marco pergunta por Rosana.
Padre Olavo fica chocado ao saber que Matteo abandonou a família. Ferido no orgulho por ver apenas Giuliana trabalhando, Matteo passa a tratá-la com frieza, deixando-a confusa. Gumercindo se abala com a morte de Batista e providencia o enterro. Janete quase flagra Francesco admirando o retrato de Paola, e Matteo segue sem conseguir emprego.
Janete pressiona o marido para saber quem é a mulher do retrato, mas Francesco desconversa. Três meses se passam e Matteo finalmente arruma trabalho na construção civil. Bartolo assume o comando dos empregados da fazenda, e Gumercindo pensa em oficializar a separação de Rosana. Giuliana começa a sentir as dores do parto.
Francesco promete visitar Paola, e Anacleto tenta descobrir por quem a filha está apaixonada. Janete se preocupa com o neto e jura que, se for preciso, o tirará dos braços da mãe. Giuliana dá à luz uma menina, e Francesco oferece emprego a Tiziu em sua casa bancária. Dolores estranha a frieza de Matteo com a notícia do nascimento.
Giuliana se revolta quando Matteo sugere mandar a filha para a casa de Francesco, mas ele volta atrás e pede perdão. Bartolo confessa a Leonora que ficou com o dinheiro de Batista. Augusto procura Marco Antônio e pede apoio político dos Magliano para sua candidatura a deputado. Gumercindo apresenta o genro a outros fazendeiros, enquanto Matteo sente falta do filho que deixou.
Janete pressiona o marido e o filho para que denunciem Giuliana à polícia. Marco Antônio concorda, decidido a recuperar a criança. Angélica defende o voto feminino e Marco é convidado a voltar à fazenda. O delegado Heriberto assume o caso e promete encontrar o bebê. Tiziu vê Matteo na rua e descobre que a filha de Giuliana nasceu, mas guarda o segredo.
Damião pede ao filho que continue fiel ao patrão. Mariana se apega ao pequeno Francesco, e Marco garante que superou Giuliana, interessado agora em Rosana. Ela, no entanto, se incomoda com a volta dele à fazenda. Marco se emociona ao saber que tem uma filha, e Janete exige que a neta seja encontrada. Matteo é promovido e faz planos para o futuro, enquanto Giuliana pensa em retornar à Itália. Gumercindo procura alguém para ajudar na venda, e Rosana confessa ter medo de se apaixonar outra vez.
A novela Terra Nostra, de Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar às 14h45, logo após o Jornal Hoje, na Rede Globo. A trama é exibida de segunda a sábado.
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