Numa noite de tormenta, em um barraco muito pobre, uma mulher começa a sentir as dores do parto. Rosário, a parteira, tem muito trabalho para trazer a criança ao mundo. O bebê, um menino, nasce robusto e com saúde, mas a mãe não sobrevive.
Na fazenda ao lado, o parto de Branca, a esposa do proprietário, se complica. Margarida, a governanta, culpa o dono da fazenda, Sr. Rodolfo, por ter trazido a mulher da capital para fazenda, justamente próximo a época dela dar à luz. Rodolfo diz que só vale a pena o nascimento da criança se for um menino.
CAPITULO 01
José Armando acusa Esmeralda de ter roubado os morangos e os dois discutem. Ela diz que mora naquelas montanhas. Ele tenta segurar os braços dela, mas ela o morde e consegue fugir.
O Doutor Malaver intima Rosário a fazer com que Esmeralda vá a sua casa visitá-lo. José Armando volta à Casa Grande e conta para seu pai e sua mãe que conheceu uma moça linda e misteriosa, com um olhar estranho e vago.
Esmeralda comenta com Rosário sobre seu encontro com o filho do dono da fazenda. Rosário fica preocupada e Esmeralda, com os olhos cheios d´água, pergunta a ela por que não pode enxergar.
CAPITULO 02
Adrian, visivelmente irritado, pede a José Armando que não coloque os olhos nessa moça e que a respeite, pois é uma pessoa sagrada. José Armando, a princípio, não consegue entender a atitude do peão, mas o respeita.
Esmeralda pergunta a Rosário sobre seus pais e ela conta que eles morreram no incêndio que destruiu seu barraco. Adrian alimenta um ódio imensurável pelo patrão José Armando
José Armando e Adrian saem para cavalgar. Ele vê Esmeralda e tenta alcançá-la. Esmeralda ao ouvir o galope do cavalo sai correndo. Durante a fuga, Esmeralda cai no pasto. Chega Adrian e diz a José Armando que a moça é cega.
CAPITULO 03
Margarida não acredita no relato do coveiro e Firmino a leva para consultar os livros do cemitério e provar o que está dizendo. Nos livros fica confirmado que não enterraram nenhuma criança no ano que Margarida perguntou.
Esmeralda conta a Rosário sobre a perseguição que sofreu de José Armando. Preocupada, Rosário pensa em contar a verdade para a família da fazenda Casa Grande. Rodolfo avisa Branca que irá organizar uma festa na fazenda para homenagear seu filho José Armando.
CAPITULO 04
O homem misterioso é José Armando. Eles conversam e ficam amigos. Ele promete que nunca mais irá caçar nas montanhas dela e Esmeralda fica feliz.
Graziela e Fátima, sua mãe, estão de malas prontas para viajar. Graziela está segura do amor que José Armando sente por ela, sua mãe tem dúvidas.
Esmeralda fala com Rosário sobre seu novo encontro com José Armando e diz que agora são amigos. Rosário fica pensativa.
CAPITULO 05