01. S’WONDERFUL – João Gilberto
02. MANINHA – Miúcha, Tom Jobim e Chico Buarque
03. CANTANDO – Paulinho da Viola
04. TIGRESA – Gal Costa
05. A CARA DO ESPELHO – Naila Skorpio
06. VAI LEVANDO – Miúcha e Tom Jobim (tema de abertura)
07. SONHOS DE UM PALHAÇO – Antônio Marcos
08. OMBRO AMIGO – Leci Brandão
09. VALSA – Tom Jobim
10. SEM ESSA – Jards Macalé
11. APRENDER A NADAR – Marlui Miranda
12. LAMENTO – Dilermando Reis
1977
Sonoplastia: Roberto Rosemberg
Direção de produção: Guto Graça Mello
Pesquisa de repertório: Arnaldo Schneider
Assistente de produção: Yara Vidal
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