A tensão domina Três Graças com uma descoberta capaz de mudar tudo. Samira convence Raul a entrar em seu carro e o rapaz fica frente a frente com a verdade sobre sua origem. Em seguida, Ferette confirma que é o verdadeiro pai de Raul, abrindo uma ferida antiga e provocando mais um terremoto familiar.
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Enquanto Raul tenta absorver o impacto, Ferette despeja toda a sua raiva na obsessão de destruir Gerluce. Ao mesmo tempo, Gerluce e Paulinho se desesperam com a demora de Raul para voltar para casa, sem imaginar o turbilhão que ele enfrenta. Jairo ainda orienta Paulinho a permanecer calado até o fim da apuração.
Nos bastidores, novas ameaças se formam. Juquinha avisa a Paulinho que a prisão de Lena e Herculano está sendo providenciada, apertando o cerco contra o casal. Sem perceber o risco, Lena e Herculano seguem seus passos sem notar que estão sendo vigiados, o que pode acelerar uma queda definitiva.
A guerra pelo poder também cresce. Ferette garante a Arminda que impedirá a posse de Gerluce, enquanto Arminda passa a cogitar sequestrar a bebê de Lena em mais um plano cruel. Em meio ao caos, Joaquim e Lígia se beijam, trazendo um raro momento de emoção em meio à tempestade.
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