A próxima sequência de Guerreiros do Sol será marcada por amor em meio ao perigo, mortes dolorosas e uma guerra cada vez mais difícil de conter. A novela vai mostrar personagens sendo empurrados para decisões extremas, enquanto a disputa por poder transforma fazendas, cidades e acampamentos em campos de batalha.
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Rosa e Josué se encontram durante a chuva e conversam sobre o sentimento entre eles. Ela pede tempo para se entender e afirma que não pode seguir a vida de cangaceiro, exigindo mudança. Enquanto isso, Sabiá, Gasolina e Zé do Bode partem em missão em Santa Cruz, mas a ação termina em confronto com a volante. Zé do Bode é atingido, retirado por Sabiá e morre nos braços de Cheiroso, após reconhecer sentimentos que não viveu plenamente.
A tensão cresce quando Rosa e Otília descobrem que Idálio planeja matar Rosa fora da fazenda. Temendo o pior, Otília envia um bilhete a Milagre, e Josué organiza uma investida para proteger as duas. O ataque termina em troca intensa de tiros, até que Rosa sai do esconderijo, enfrenta Idálio e atira nele, ordenando depois o fim da violência. Jânia confronta Rosa pela morte do marido e pelo risco causado a todos.
Depois do confronto, Otília revela que chamou Josué e Milagre para evitar que ela e Rosa fossem mortas. Josué assume o controle da situação e decide levar as duas com o bando. Rosa e Otília se despedem de Jânia, que permanece na fazenda e sustenta a versão de que as irmãs foram levadas à força. No acampamento, Rosa escolhe ficar ao lado de Josué e inicia um relacionamento com ele, mesmo tentando convencê-lo a abandonar o cangaço.
Em Santa Cruz, Arduino arma uma estratégia para atrair Josué, enquanto a seca aumenta a miséria e leva retirantes a um centro de confinamento. Jânia se envolve na campanha pelo voto feminino, mas acaba atingida por um tiro durante uma reunião. Em outra frente, Petúnia descobre que está grávida e aceita se juntar ao bando. Pouco depois, Josué prepara um ataque à cidade, mas Pente Fino trai o grupo e entrega informações estratégicas.
O confronto vira uma tragédia. A polícia reage com força, Padre Elade é morto dentro da igreja, Milagre é capturado e Peixinho morre após se lançar na linha de fogo para romper o cerco. Mesmo ferido, Arduino sobrevive, enquanto Josué tenta reorganizar o bando e resgatar Milagre. No fim, Laureano planeja atingir Josué usando os pais de Rosa, e a polícia invade a casa deles, levando o casal sob ameaça.
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