Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette exige que retirem Crô de seu quarto e passa a fingir que está com amnésia, deixando Zenilda preocupada. Paulinho procura Lígia, que o aconselha a conversar com Gerluce, enquanto Misael alerta Joaquim para se afastar de Arminda. Ao mesmo tempo, Vandílson deixa claro a Alemão que pretende ocupar o lugar de Bagdá na Chacrinha, preparando o terreno para uma guerra pelo poder.
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Crô visita Kasper e João Rubens e demonstra interesse em comprar As Três Graças, enquanto Juquinha avisa Paulinho que a ficha de Joaquim é extensa. Arminda surge na Chacrinha ao lado de Helga e convida Raul e Joélly para irem a sua casa, levantando suspeitas imediatas. Joélly desconfia do convite, mas Raul decide aceitar, mesmo com os alertas de Gerluce.
Joaquim é surpreendido por Paulinho, Juquinha e o delegado com um mandado de busca e apreensão no ferro-velho, e a polícia revistando o local expõe segredos perigosos. Diniz se vangloria por ter escondido As Três Graças antes da chegada dos agentes, enquanto Rogério teme que Joaquim não guarde silêncio. No meio da operação, o bando de Bagdá ataca os policiais, e Alemão percebe que Vandílson atirou no próprio chefe pelas costas.
Bagdá desmaia aos pés de Lucélia, que o esconde de Lorena e Juquinha para evitar sua prisão. Ferido, o bandido obriga José Maria a operá-lo, em uma cirurgia forçada que muda o equilíbrio de poder na comunidade. Arminda pede a ajuda de Helga para deixar Ferette viúvo e se livrar de Joélly, deixando claro que está disposta a tudo para eliminar obstáculos.
Joaquim avisa ao grupo que Rogério garantiu que As Três Graças voltarão para o ferro-velho, enquanto Gerluce lamenta ter traído a confiança de Paulinho para salvar a escultura. Ferette entra em pânico ao receber um vídeo ameaçador, e Arminda sugere que Rogério instalou uma câmera no quarto para reunir provas contra o amante, acreditando que o pai de Raul quer vingança.
Os homens de Bagdá levam José Maria ao posto de saúde e o obrigam a operar o bandido, enquanto Gerluce alerta Joélly de que Arminda é capaz de qualquer coisa para impedir o nascimento da neta. A cirurgia em Bagdá é bem-sucedida, e ele decide guardar a bala que o atingiu como símbolo de vingança. Chica comenta com Rivaldo o sumiço de Célio, aumentando o clima de mistério.
Joélly tenta convencer Gerluce a colocar em prática a ideia de Jorginho para que ela e Raul jantem na casa de Arminda sem correr perigo. Arminda combina com Helga de aumentar a dose do calmante de Josefa na noite do jantar, enquanto Herculano resolve conhecer Joélly, pressionado por Lena. Paulinho reconhece Claudia e decide seguir o carro em que ela está.
Arminda se surpreende ao ver Jorginho chegar com Joélly e Raul para o jantar e deixa clara sua insatisfação com a presença dele. Paulinho fornece a placa do carro de Claudia para Juquinha investigar e descobre que o veículo pertence a Rogério. Arminda oferece pagar a faculdade de Medicina de Joélly em troca de a jovem desistir do bebê, em uma proposta cruel e chocante.
Jorginho, Joélly e Raul decidem sair da mansão, e Arminda atenta contra Joélly, que é salva por Raul no último instante. Gerluce descobre a tentativa de assassinato e decide enfrentar a vilã, enquanto Paulinho observa Rogério entrando no carro de Claudia e Angélico, aumentando as suspeitas sobre o empresário.
Gerluce ameaça acabar com Arminda caso ela chegue perto de Joélly novamente, enquanto Claudia e Rogério descobrem o incidente e dão uma carona a Gerluce até o hospital, sem saber que Paulinho está seguindo o veículo. Lucélia disfarça quando Kasper pergunta sobre a mancha de sangue na galeria, e Paulinho informa a Juquinha que Gerluce mantinha contato com Rogério sem avisar.
Paulinho fotografa Gerluce entrando no carro de Rogério, e o delegado Jairo ordena que ele retorne à delegacia. Gerluce convence Rogério a assumir a Fundação, e Claudia avisa que o empresário liberou o dinheiro para a compra de remédios. Angélico conta a Rogério que José Maria operou Bagdá, enquanto Xênica demonstra estar ao lado de Ferette.
Misael descobre a inauguração da nova farmácia e passa a pensar em vingança, enquanto Lígia avisa a Gerluce que a filha não poderá mais trabalhar na casa de Arminda. Paulinho confronta Gerluce e mostra a foto dela entrando no carro de Rogério, abrindo uma crise no relacionamento e levantando suspeitas sobre lealdade e traição.
Com tentativas de assassinato, traições internas, atentados e jogos de poder, a trama entra em sua fase mais explosiva. A guerra entre Arminda, Gerluce, Rogério e Bagdá promete consequências irreversíveis, colocando Joélly no centro de uma disputa mortal que pode mudar o destino de todos.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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