Bagdá (Xamã) é atingido por um tiro durante uma operação policial na Chacrinha e entra em desespero ao perceber que foi baleado por Vandílson (Vinicius Teixeira). A confusão começa no ferro-velho de Joaquim (Marcos Palmeira), quando Alemão (Lucas Righi) avisa sobre a chegada da polícia, e o chefe ordena que seus homens enfrentem os agentes.
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No confronto, os traficantes trocam tiros com Jairo (André Mattos), Paulinho (Rômulo Estrela) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky). Ferido no ombro, Bagdá decide não procurar um hospital por medo de ser preso e aborda Consuelo (Viviane Araujo), exigindo que ela o leve para a galeria de arte de Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis).
Ao chegar ao local, Lucélia (Daphne Bozaski) entra em pânico com a possibilidade de ser flagrada ao lado do criminoso. A situação piora quando Bagdá desmaia, obrigando a jovem a arrastá-lo até o escritório e escondê-lo às pressas, aumentando o clima de tensão.
Enquanto isso, Juquinha (Gabriela Medvedovsky) chega à galeria e é recebida por Lorena (Alanis Guillen), sem desconfiar da presença de Bagdá no local. As duas seguem para o quarto, enquanto o traficante permanece desacordado, criando o cenário para uma guerra interna na facção e uma virada explosiva na trama.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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