A polícia faz uma grande operação e revista o ferro-velho de Joaquim, deixando o clima de tensão no ar. Diniz se vangloria por ter escondido As Três Graças antes da chegada dos agentes, enquanto Rogério teme que Joaquim não consiga manter o segredo. Ao mesmo tempo, o bando de Bagdá ataca os policiais que estão com Paulinho, Juquinha e Jairo, dando início a um confronto violento.
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Durante o tiroteio, Alemão percebe que Vandílson foi o responsável pelo disparo contra Bagdá. Ferido, o chefe do tráfico desmaia aos pés de Lucélia, que decide escondê-lo de Lorena e Juquinha. Em situação crítica, Bagdá obriga José Maria a operá-lo, em uma sequência tensa que pode definir o futuro do criminoso.
Enquanto isso, Arminda procura Helga e pede ajuda para um plano macabro: deixar Ferette viúvo e se livrar de Joélly. Consuelo alerta Joaquim e Gerluce para pararem de discutir e se concentrarem em escapar do perigo de serem descobertos, sinalizando que novas revelações podem vir à tona nos próximos capítulos.
Três Graças é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.
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