Tiago (Pedro Waddington) é um rapaz muito sensível que vive em conflito com o pai, o asqueroso Marco Aurélio (Alexandre Nero). O vilão acredita que o filho seja gay ou bissexual, mas o jovem é apenas tímido.
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Assim como na versão original de Vale Tudo, Tiago é heterossexual e terá sua vida transformada graças a uma mulher maravilhosa e inesperada: Fernada (Ramille).
A filha de Eunice (Edvana Carvalho) começará a namorar o rapaz no decorrer da trama. Para se ter ideia, os dois perderão a virgindade juntos.
Fernanda se apaixonará por Tiago enquanto ainda é namorada de André (Breno Ferreira), mas ela não suportará a pressão do rapaz para ir à cama com ele.
Assim, Tiago entenderá o dilema de Fernanda e os dois começarão um romance, para o ódio de André, que ficará uma fera por ter sido trocado pelo riquinho.