Um encontro inesperado marcará a vida de Jão (Fabrício Boliveira) em Volta por Cima. Sem saber de nada, o fiscal de ônibus ficará cara a cara com seu irmão.
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O rapaz conhecerá Nando (João Gabriel D’Aleluia) e logo criará uma conexão com o jovem, sem imaginar que tem um laço de sangue com ele.
Nando também gostará do encontro e se interessará pelo projeto de Jão no carnaval. Ele dirá que sua mãe foi uma famosa rainha de bateria e que gosta bastante da festa.
Assim, Jão e Nando ficarão mais próximos e se tornarão amigos, mas Neuza (Valdineia Soriano) não gostará nada da história.
Ao ver Jão com o filho de Edson (Aílton Graça), a balconista ficará uma fera. Ela logo proibirá a amizade e ninguém entenderá nada.
Adiante, Neuza confessará que Jão é filho de Edson, fruto de um namoro que ela teve com o empresário na juventude. A revelação vai causar a maior reviravolta e deixará muita gente descontente, como Rosana (Viviane Araújo), que se tornará madrasta de seu principal desafeto.