A situação entre Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) sempre foi complicada em Chocolate com Pimenta, sucesso de Walcyr Carrasco reexibido no Vale a Pena Ver de Novo da Globo. E mal sabem eles que isso tudo acontece por conta de armações do passado, principalmente de Bárbara (Lilia Cabral), que nunca revelou ao sobrinho que Aninha esperava um filho dele.
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Ao mesmo tempo, Ana Francisca, que pediu à Bárbara anos atrás que contasse tudo para o rapaz, acredita que Danilo tem perfeita consciência da paternidade, mas por ser cafajeste, nunca se manifestou para assumir o filho. No final das contas um grande mal entendido é o que separa os dois.
Bêbado, no jantar de noivado de Celina (Samara Felippo) e Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), Guilherme (Rodrigo Faro) jogou na casa dos dois que eles são apaixonados um pelo outro e covardes por não assumirem esse amor e se entenderem de uma vez por todas.

E dias depois, dessa vez sóbrio, Guilherme afirma que apesar da bebida não disse nenhuma mentira a mais uma vez afirma para Aninha e Danilo que eles se amam e não deviam desperdiçar esse sentimento e nem perderem tempo.
Pouco tempos depois Tonico (Guilherme Vieira) surpreende a mãe. Com um apego bem explicável por Danilo, o garoto afirma que gostaria muito que ele fosse seu pai. O playboy, que também tem um carinho especial pelo menino, fica emocionado. Já Ana Francisca se entristece e, junto com dona Mocinha (Denise Del Vecchio), acusa Danilo de não cumprir com suas responsabilidades, deixando o rapaz sem entender absolutamente nada.
Mas tarde, em uma conversa com a governanta e conselheira, a viuvinha garante que Danilo sabe que é pai de Tonico, mas prefere ignorar o fato ao invés de assumir o menino. Pois mal sabe ela que o coitado nunca recebeu o recado de tia Bárbara…
