Após descobrir um segredo sobre seu passado, Manduca (Enzo Diniz) entra em pânico em Mar do Sertão. Nos próximos capítulos da nova novela das 18h da TV Globo, o menino fica sabendo que é filho de Zé Paulino (Sergio Guizé), foge de casa e dá de cara com Xaviera (Giovana Cordeiro).
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Após uma passagem no tempo de dez anos na trama de Mario Teixeira, o filho de Candoca (Isadora Cruz) começa a aparecer na produção. Ao mesmo tempo, Zé Paulino volta para Canta Pedra em busca de justiça e, com o nome de José Mendes, reencontra a professora.
O momento é marcado por beijos apaixonados e, durante uma conversa sobre o passado, Candoca confessa que ele é o pai de Manduca, que está sendo criado por ela e Tertulinho. Feliz com a notícia, o empresário revela seu desejo em conhecer o herdeiro.
Sem saber como contar, Candoca exige que ele não se aproxime do garoto até que ela converse com ele. Dias depois, a mocinha se prepara para falar com o filho, mas Tertulinho a atrapalha e o garoto acaba ouvindo, escondido, sobre o retorno de Zé Paulino.
Chocado, Manduca foge de casa e dá de cara com Xaviera, que lhe oferece uma carona. Porém, no meio do caminho, o veículo quebra e o garoto a convence a seguir pela mata até que são acolhidos por Tereza (Clarissa Pinheiro) nas terras de Timbó (Enrique Diaz).
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